Всемирно известное шотландское озеро Лох-Несс тщательно скрывает тайну, таящуюся в его глубинах. Но Эрик Винтер, исследователь и учёный, уже вплотную приблизился к её разгадке. В это же время, вдали от Шотландии, живёт сын Эрика, одиннадцатилетний Тим, которого больше всего на свете интересуют мифы и легенды о динозаврах. В один прекрасный день жизнь мальчика круто меняется, когда он узнаёт, что его отец жив.
Тим сбегает из дома и отправляется к отцу, даже не подозревая, что это путешествие обернётся для него невероятными приключениями: встречей с настоящим волшебником Мерлином и знакомством с удивительным существом, старым друидом Оки хранителем Философского камня. И уж совсем никто пока не знает, что именно Оки откроет Тиму тайну озера Лох-Несс
Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, попавшего в ловушку к циклопу Полифему. На кону стоит не только сатир, но и весь "Лагерь полукровок": кто-то отравил священное дерево Талии, а это значит, что защита лагеря вот-вот падет и уже ничто не сможет удержать чудовищ от вторжения. Исцелить дерево способно только мифическое Золотое руно, спрятанное на острове Полифема и, чтобы добраться до него, необходимо переплыть Море Чудовищ и сразиться с его обитателями Сциллой и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и коварной волшебницей Цирцеей.